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          2021年度中國光學材料及元器件行業發展概況【節選】
          發布時間:2022-10-25    來源:光學元件與儀器分會   閱讀次數:466 分享到:

          2021年,不僅是光學材料-光學元器件-手機安防投影等應用這條產業鏈,幾乎整個光電行業的上下游產業鏈都經歷了全球經濟動蕩、新冠疫情反復、下游市場格局快速變化、同業競爭日趨激烈等因素帶來的嚴峻挑戰??上驳氖?,光學行業老而彌新,下游的應用領域不再限于傳統的照相攝影、投影、安防,面對的是智能終端、智能家居、智能交通、智慧城市、人工智能、物聯網、元宇宙這樣的星辰大海,市場空間廣闊的看不到邊際。當然,新的應用領域需要新型的高性能、小型集成化的光學元器件,微納光學為新型光學元器件的研發制造指出了一條可能的路線,這條路線需要大量的技術研發和勇毅的先行者,微納光學器件的大批量制造和應用將是光學行業的一場變革。

          在2021年度,持續拓展的應用領域如智能汽車、智能投影、生物檢測、半導體制造、智能可穿戴、運動攝像、AR/VR、智能家居等一定程度上抵消了智能手機存量盤整、安防換擋接力、傳統照相投影低迷的影響,這些新興的應用不僅拓展了光學元器件的市場空間,也帶給光學行業發展進步的信心。

          中國光學光電子行業協會光學元件與光學儀器分會通過對近40家公布年報的光學企業以及行業重點企業、科研院所2021年度經營情況的不完全統計和分析得出,2021年度中國光學材料及元器件行業(含部分光學儀器)實現營業收入約1700億元人民幣,同比增長6%。從產業鏈來看,下游市場格局的變化對上游光學材料有決定性影響,十幾年前大量使用光學玻璃的照相投影等傳統需求已萎縮至很小的占比,新興的光學元器件需求量大但尺寸逐步變小且與光學塑料器件集成,對光學玻璃的需求逐步減少至一個穩定的比例,因此近幾年國內的光學材料(包括光學玻璃、光學晶體)產量已趨于穩定,2021年度的市場規模約為30億元,同比基本持平。受持續拓展的下游應用領域的影響和帶動,中游的光學元器件產業規模逐年增長,2021年度國內光學鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規模達1500億元,同比增長7%。據協會不完全統計,全國范圍內有近2000家企事業單位從事光學元器件相關的生產研發,形成一個龐大且分工精細的產業,向全球的照相攝像、投影、掃描、檢測、通信、加工制造等領域提供種類繁多的光學元器件,照相攝影、投影、智能手機、安防等領域的細分光學市場形成較為激烈的市場競爭,其余的應用領域市場分散且廣闊,呈現差異化競爭格局,尚未形成激烈的紅海爭奪。在產業鏈下游,光學元器件主要作為照相機、投影儀、智能手機、機器視覺設備等下游產品的關鍵零部件進而滲透至消費電子、安防、家電、汽車、醫療、天文、工業檢測、國防、航空航天等國民經濟的方方面面。本文所統計的光學下游產品,僅指光學望遠鏡、光學顯微鏡、瞄準儀等直接光學儀器產品,這些下游產品市場規模相對較小且需求較為穩定。據不完全統計,2021年該領域的市場規模約為170億元,基本與上年持平。

          2021年度國內重點光學企業的營收情況見下表,總體看這些重點企業的光學業務大都實現兩位數增長,其中,舜宇光學、歐菲光、高偉電子等手機鏡頭及模組的頭部企業其營收大幅放緩,主要由于智能手機市場進入相對飽和、存量盤整期,為爭奪有限訂單,鏡頭及模組企業間的競爭加劇,產品方向單一的企業面臨增長壓力。龍頭企業紛紛布局AR/VR光學元件、車載光學鏡頭及模組、HUD投影等新興領域,而手機市場的回升亟需產品端的重大創新升級來刺激和拉動需求。

          ▲2021年度國內重點光學企業的營收情況

          以激光投影、智能家用投影、汽車抬頭顯示(HUD)為代表的新型投影模式拉動了投影市場的增長,相應的投影元件市場也持續向好,如中光學、宇迪光學等;2021年被稱為智能汽車爆發元年,除舜宇光學、聯創電子等較早布局者外,歐菲光、中光學、水晶光電、聯合光電等也已積極進入車載光學領域,其車載光學業務增幅都超過50%;安防監控的功能逐步從公共安全向智能社會服務發展,應用領域更加多元化,市場進一步打開,以宇瞳光學、福光股份、聯合光電等為代表的安防鏡頭龍頭企業營收實現持續高增長;疫情意外拉動了生物檢測市場,相關濾光元件、快速核酸檢測元件市場需求加大,一定程度上拉動了大恒科技等濾光元件供應商的業績。

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