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          中國光學顯微鏡市場概況
          發布時間:2022-04-08    來源:前瞻網   閱讀次數:1504 分享到:

          光學顯微鏡(英文Optical  Microscope,簡寫OM)是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息,是集光、機、電及數字技術于一身的精密儀器。

          目前國內具備生產高端顯微鏡能力的企業主要是舜字光學科技、麥克奧迪、永新光學等企業,而高端顯微鏡中如系統顯微鏡、共聚焦掃描和超分辨顯微鏡等主要集中在徠卡顯微系統、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業。2020年,在國內品牌中,市場份額排名靠前的是麥克奧迪、舜宇光學科技、永新光學和廣州晶華光學等。

          1、中國光學顯微鏡行業競爭層次

          光學顯微鏡(英文Optical  Microscope,簡寫OM)是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息,是集光、機、電及數字技術于一身的精密儀器,國內生產光學顯微鏡的廠商如下:

          圖表1:2021年中國光學顯微鏡行業主要企業的基本信息

          目前,國內具備生產高端顯微鏡能力的企業主要是舜字光學科技、麥克奧迪、永新光學等企業,而高端顯微鏡中如系統顯微鏡、共聚焦掃描和超分辨顯微鏡等主要集中在徠卡顯微系統、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業。

          圖表2:中國光學顯微鏡行業的競爭層次

          圖表3:中國光學顯微鏡代表性企業區域分布熱力圖

          2、中國光學顯微鏡行業市場份額

          根據Report  linker數據顯示,2020年中國光學顯微鏡市場約占全球光學顯微鏡市場規模的9.91%。結合全球光學顯微鏡市場規模數據(2020年為39億美元),由此可測算出2020年中國光學顯微鏡市場規模約在24億元(以6.7匯率換算)。

          2020年,在國內品牌中,市場份額排名靠前的是麥克奧迪、舜宇光學科技和永新光學。此外,廣州晶華光學在光學儀器領域的占有率也較高,2019年公司光學儀器收入達5.25億元。

          圖表4:2020年中國光學顯微鏡行業市場份額(單位:%)

          3、中國光學顯微鏡行業市場集中度

          目前,國內光學顯微鏡行業整體的市場集中度還有待提升,2020年,CR4為42%。在高端產品市場中,市場集中度相對較高,主要集中在徠卡顯微系統、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業,國內企業也有所布局;而在中低端市場中,因競爭者較多,且產品差異化程度較小,導致市場集中度較低。

          圖表5:2019-2020年中國光學顯微鏡行業市場集中度-CR4(單位:%)

          4、中國光學顯微鏡行業企業布局及競爭力評價

          從產品類型來看,舜宇光學科技、麥克奧迪、永新光學等企業已具有高端產品的生產能力;而康捷醫療、軼德醫療、目樂醫療企業的產品類型主要集中在眼科應用領域;從銷售布局來看,國內多數廠商在境內、境外均有布局,產品銷售范圍較廣。

          從企業核電業務的競爭力來看,目前麥克奧迪在光學顯微鏡行業的市場份額較大,且光學顯微鏡業務占比達30%以上,其競爭力相對較強,此外,晶華光學業務競爭力也相對較強,其2019年的光學儀器收入達5.25億元。

          圖表6:中國光學顯微鏡企業業務布局及競爭力評價(單位:%)

          5、中國光學顯微鏡行業競爭狀態總結

          從五力競爭模型角度分析,由于光學顯微鏡屬于技術密集型產品,對裝備制造、科學研究等領域的發展十分重要,其替代品威脅較??;

          在高端產品領域,現有競爭者數量不多,但市場集中度較高,而在中低端產品領域,市場競爭者較多,產品差異較小,競爭激烈;

          上游供應商一般為原材料、核心零部件/系統等企業,核心零部件廠商的議價能力較強,而中低端材料供應商的議價能力較弱;

          下游消費市場主要是醫療、科研、工業等領域,議價能力較弱;同時,因光學顯微鏡屬于技術密集型行業,綜合而言潛在進入者威脅較小。

          光學顯微鏡行業市場規模有望進一步擴大

          目前,中國已經成為了全球光學顯微鏡制造中心,同時受益于科研機構、醫療衛生等下游市場的穩步發展,我國光學顯微鏡近年來不斷發展。雖然2020年疫情的爆發使得中國光學顯微鏡受到一定的影響,但是由于光學顯微鏡在科研、醫療、工業生產和教育學等領域具有重要的意義,這些行業是國家持續推進發展的重點行業,未來將有望推動中國光學顯微鏡行業市場規模的進一步擴大。

          1、中國是全球光學顯微鏡制造中心

          早在20世紀70、80年代,全球的光學顯微鏡生產便從日本逐漸轉移至我國,我國目前已能能夠生產95%的教育類和普及類顯微鏡,成為了全球光學顯微鏡加工制造中心。

          圖表1:全球光學顯微鏡產業轉移至中國

          2、疫情對光學顯微鏡的需求有一定影響

          近年來,受益于科研機構、醫療衛生等下游市場的穩步發展,我國光學顯微鏡市場規模不斷擴大,2015年達到15億元,2019年為25億元。2020年全球疫情爆發,全球與中國對光學顯微鏡需求有所下滑。

          根據Reportlinker數據顯示,2020年中國光學顯微鏡市場約占全球光學顯微鏡市場規模的9.91%。結合全球光學顯微鏡市場規模數據(2020年為39億美元),由此可測算出2020年中國光學顯微鏡市場規模約在24億元(以6.7匯率換算)。

          2015-2020年中國光學顯微鏡行業市場規模統計情況及預測

          3、寧波光學顯微鏡產量占了全國80%

          目前,我國光學顯微鏡的生產廠商主要集中在華東地區。根據“企查貓”的統計數據顯示,截至2021年2月末,在我國儀器儀表制造業中,經營范圍中涉及光學顯微鏡制造的在業企業集中分布在華東地區,約有165家企業,數量占比約78%,其次是華南地區,主要分布在廣東省,數量占比約8%。

          2021年1-2月中國光學顯微鏡制造在業企業區域分布情況

          位于華東地區的寧波是中國光學顯微鏡最大最具實力的產業基地。據2019年11月于寧波舉辦的第33屆ISO據/TC172/SC5顯微鏡和內窺鏡國際標準化會議中披露的信息顯示,寧波光學顯微鏡產量占到了全國的80%以上,成為國內最大的光學顯微鏡生產基地,2019年,寧波市光學儀器產量為343.04萬臺。

          光學電子產業是寧波市重點培育的“246”萬千億級產業集群“電子信息”產業之一,具有科技含量高、制造精度要求高等特點;形成了從機械、電子等基礎材料到設計、加工、集成的完整產業鏈,涌現了永新光學、舜宇集團等龍頭企業,其中,永新光學還主導制定了光學顯微鏡國際標準ISO9345,成為了該領域首個由中國企業主導制定的國際標準的企業。

          2016-2019年寧波市光學儀器產量統計情況

          4、2026年市場規模有望達到46億元

          光學顯微鏡在科研、醫療、工業生產和教育學等領域具有重要的意義,如通過顯微鏡發現與人類發育有關的基因,清楚地證明了它們在生命科學中的重要性。未來,隨著我國國民經濟與教育水平的不斷提升,科研、醫療、工業生產等的進步,對光學顯微鏡的需求將會擴大,同時我國光學顯微鏡技術的不斷發展以及軟件技術的發展等因素也將推動對光學顯微鏡的需求,預計2026年,中國光學顯微鏡市場規模有望達到46億元。

          2021-2026年中國光學顯微鏡行業市場規模預測情況

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